一、鋰電設備產(chǎn)業(yè)概述

1、基本組成

鋰電設備指用于生產(chǎn)鋰電池的各類設備，鋰電設備和鋰電池生產(chǎn)工藝一一對應。鋰電池生產(chǎn)工藝包括電芯前段工藝（極片制作）、電芯中段工藝（電芯制作）、電芯后段工藝（化成分容），以及模組和電池包（PACK）工藝，對應的鋰電設備分為前段設備、中段設備、后段設備、PACK設備等。

電芯前段工藝涉及的設備包括真空攪拌機、涂布機、輥壓機、分條機、制片機/模切機等。電芯中段工藝涉及的設備包括卷繞機、疊片機、焊接機、干燥設備、全自動注液機等。電芯后段工藝涉及鋰離子電池充放電機（用于化成）、檢測等設備。模組及電池包工藝涉及模組生產(chǎn)設備、PACK設備等。

鋰電設備基本組成

資料來源：公開資料整理

2、發(fā)展歷程

國內(nèi)鋰電池設備行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下三個階段，1997-2002年是我國鋰電池試生產(chǎn)和小規(guī)?；a(chǎn)裝備研究、制造階段。2002-2007年是我國鋰電池規(guī)模化生產(chǎn)裝備研究、制造階段。隨著各類新型電子產(chǎn)品的快速普及，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，電池裝備制造業(yè)也隨之發(fā)展壯大2007年以來我國鋰電池裝備國產(chǎn)化進程加速、向國際水平發(fā)展階段。國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)在政府的新能源政策支持下也進入快速發(fā)展的新階段。

鋰電設備發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、鋰電設備產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析

1、產(chǎn)業(yè)鏈簡析

鋰電設備上游包括鋼材、電機、控制系統(tǒng)、氣缸、軸承、光纖器材等原材料和零部件。下游包括新能源汽車、消費電子、電力儲能等領域使用的鋰電池。

鋰電設備產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

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2、上游端

鋰電設備制造成本由原材料、人工成本及制造費用組成，其中原材料成本在鋰電設備中的占比最高，在2016年高達88.1%。但原材料成本在制造成本中的占比呈逐年下降的趨勢,2020年僅占81.7%。原材料成本的下降與產(chǎn)業(yè)鏈上游控制器、伺服電機等零部件國產(chǎn)化程度逐漸提升存在一定關系，國產(chǎn)化提升使得此類產(chǎn)品售價降低．從而降低設備的采購成本。

2020年中國鋰電設備成本結構占比情況

資料來源：公開資料整理

3、下游端

受新能源汽車與消費電子需求量推動，中國鋰電池出貨量呈增長態(tài)勢;中國鋰電池產(chǎn)品結構由消費鋰電池為主導轉變?yōu)橐詣恿︿囯姵貫橹鲗?。根?jù)數(shù)據(jù)，2021年中國鋰電池出貨量達217GWh，同比2020年增長51.7%。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2021年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動動力鋰電池出貨量的提升。在消費電子領域，市場較為成熟，下游需求量增速放緩，但未來5G商用進程不斷提升，有望促進消費電子周期上行，同時拉升消費鋰電池需求量。

2017-2021年中國鋰電池出貨量及增長率

資料來源：公開資料整理

三、鋰電設備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2018年以來，鋰電行業(yè)市場整合加快，行業(yè)內(nèi)一批實力相對較弱的企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能停滯甚至退出市場，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)擴張，市場份額進一步向優(yōu)質的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設備市場規(guī)模增速有所回落，但仍然保持穩(wěn)定增長，市場日益趨于理性。2021年以來，受益于整體政策和市場回暖，我國鋰電設備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2021年，我國鋰電設備市場規(guī)模達到575億元，同比2020年增長超100%，主要得益于動力領域的快速發(fā)展和新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺。

2017-2021年中國國產(chǎn)鋰電設備設備市場規(guī)模及增長率

資料來源：GGII，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋰電設備行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；

2、市場結構

就鋰電設備市場規(guī)模結構而言，整體規(guī)模相對平均，目前前端和后端設備略高，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年鋰電設備前段、中段和后端規(guī)模分別占比35%、30%和35%。主要原因是前段設備組成較多，有重要設備涂布機等，后端同前段類似，有卷繞機等。

2020年中國鋰電設備市場結構占比情況

注：圖表結構按市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

從鋰電設備價值量來看，其中，涂布機是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設備中卷繞機價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機有可能代替卷繞機的價值地位;鋰電池的關鍵參數(shù)在化成中活化而形成，并在分容中測定，因此化成分容是后段工藝中價值量占比最高的設備，約占76%。涂布、卷繞和化成分容為鋰電生產(chǎn)設備中的核心設備。

2020年中國鋰電設備價值占比情況

資料來源：公開資料整理

3、國產(chǎn)化率

鋰電設備國產(chǎn)化率較高。我國鋰電池裝備國產(chǎn)化已達到80%以上，其中，前端設備的技術相對要求高，我國企業(yè)部分技術落后于國外，目前核心設備向高端化轉型，部分達到國際先進水平；中后道設備技術壁壘較低，工藝相對簡單，國產(chǎn)設備已達國際先進水平。

2020年中國鋰電設備國產(chǎn)化率情況

資料來源：公開資料整理

四、鋰電設備競爭格局

鋰電設備行業(yè)格局分散、集中度低。目前國內(nèi)鋰電池專用設備行業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模，基本涵蓋鋰電池制造的所有環(huán)節(jié)。但行業(yè)格局整體分散，集中度有待提高。主要的龍頭如先導、贏合等公司的國內(nèi)市場占有率仍有較大的提升空間，未來隨著龍頭鋰電池企業(yè)的快速投產(chǎn)，提升空間充足，行業(yè)集中度將會進一步的提升。前看國內(nèi)的鋰電池生產(chǎn)商及鋰電設備生產(chǎn)商已形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，并且，國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)商已經(jīng)開始向海外市場拓展，若鋰電設備生產(chǎn)商能借此機會切入國際市場，則能再上一個臺階，進一步拓寬市場，成為國際領先的鋰電設備提供商。

鋰電設備行業(yè)主要企業(yè)格局情況

資料來源：公開資料整理

中國鋰電設備廠商盈利能力與日韓廠商相比較強，具體體現(xiàn)在毛利率水平上，先導智能、杭可科技、贏合科技等中國鋰電設備龍頭企業(yè)，毛利率可高達40%，遠高于日韓廠商。中國企業(yè)毛利高得益于人工成本低及中國鋰電設備需求持續(xù)增長帶來的規(guī)模效應。

2016-2020年中國與國際鋰電設備企業(yè)毛利走勢

資料來源：公開資料整理

五、鋰電設備發(fā)展趨勢

1、下游需求推動

任何一個大的行業(yè)崛起，設備廠商均是直接受益者。我國新能源汽車的迅速發(fā)展帶動了動力電池行業(yè)的繁榮。隨著動力電池需求的激增，鋰電設備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業(yè)的發(fā)展，鋰電市場需求結構發(fā)生變化，很多傳統(tǒng)鋁殼廠商轉型軟包，產(chǎn)品轉型及設備更新進一步擴大鋰電設備市場需求。

2、技術仍需發(fā)展

鋰電池的制造對工藝的要求較為苛刻，在保證鋰電池足夠安全的情況下，需要盡可能提升電池的性能、壽命，以及在不同溫度、狀態(tài)下能夠正常運作的能力，此外制作成本要盡可能低，這些制作要求顯示出鋰電設備的性能對于鋰電池產(chǎn)品的性能有著極為重要的影響。目前鋰電池受限于整體技術水平，整體儲放水平仍有較大發(fā)展空間，而發(fā)展鋰電池的其中一個關鍵基礎是設備水平的支撐，預計隨著鋰電池行業(yè)整體技術水平需求提升，鋰電設備技術將快速發(fā)展。

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